UNSERE LÖSUNGEN - IHRE ENTSCHEIDUNG
Familien, die mit verschiedenen Finanzinstituten und –Berater arbeiten, wissen wie schwierig es ist, einen vollständigen Überblick über ein diversifiziertes Vermögen zu wahren. Vermögensverwaltung ist eine komplexe Aufgabe und bedarf Expertenkenntnissen, um stets die Marktlage analisieren und mit den richtigen Entscheidungen die zahlreichen vorteilhaften Gelegenheiten wahrnehmen zu können.
EFO bemüht sich, die Komplexität der Vermögensverwaltung zu vereinfachen. Unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu finden und zu strukturieren, welche den persönlichen Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Nachdem wir mit unserem Kunden seine Wünsche, Erwartungen sowie die kurz- und langfristigen Zielsetzungen - für sich und künftige Generationen – besprochen haben, erarbeiten wir für ihn und seine Familie eine Vermögensstruktur und helfen ihm somit, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Um eine Vermögens-Planung zu erstellen, welche bezweckt, die globalen Vermögensgüter Ihrer Familie weltweit zu organisieren, damit diese erhalten bleiben, an Wert zunehmen ohne unnötige Risiken einzugehen, geschützt, kontrolliert und sorgfältig überwacht werden, arbeitet EFO als neutraler Ratgeber, zusammen mit Ihnen und Ihren Beratern, um eine Bestandesaufnahme Ihres Vermögens durchzuführen und Ihre kurz- und langfristigen Ziele, sowie Ihre Risikotoleranz zu besprechen. Dies wird uns erlauben, ein Gesamtkonzept auszuarbeiten, welches nicht nur die strukturierte Vermögens-Planung und –Übertragung beinhaltet, sondern ebenfalls Ihre Wohltätigkeits-, philanthropischen und philosophischen Ziele berücksichtigt.
Wir, zusammen mit unseren Partnern, haben die Kompetenz, Erfahrung und Möglichkeit, Sie voll in Ihren philanthropischen Interessen zu unterstützen. Ein Wohltätigkeits-Trust oder eine private Familien-Stiftung kann eine ausgezeichnete Institution für die Kommunikation zwischen Generationen, deren Ausbildung und den Familien-Unternehmen darstellen.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine strategische Koordination von all den diversen Disziplinen, welche zur Verwaltung der finanziellen Angelegenheiten einer Familie notwendig sind, sowie die Planung und deren Durchführung - kurz und langfristig – für den Wohlstand einer Familie fördernd ist und die Optimierung des Potentials der Vermögensgüter erlaubt, da dieselben durch eine Zentralverwaltung mit einer Gesamtübersicht, effizienter verwaltet und überwacht sind.
Wie die nachfolgende Illustration zeigt, kann EFO die diversen Dienstleistungen, die zur Vermögensverwaltung einer Familie benötigt werden, koordinieren und überwachen:
