UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
INVESTIONS-PLANUNG
- Globale Vermögens-Verwaltungs-Strategie
- Investitions-Strategie / Risiko-Toleranz
- Allokation der Vermögenswerte
- Selektion und Überwachung von Portfolio-Verwalter
- Performance Analyse
INVESTITIONS-VERWALTUNG
- Wertschriften
- Sach- und Depotwerte
- Alternative Strategien
- Immobilien
- Hypotheken (wir vertreten die Ansicht, dass eine Hypothek ebenso intensiv für Sie arbeiten sollte wie jede andere Investition in Ihrem Portfolio. Deshalb konzipieren wir Jumbo-Hypotheken, um Steuerbegünstigungen zu erzielen, und die Liquidität, zwecks Optimierung der Investitionen im Rahmen der langfristigen Zielsetzung, zu erhöhen). „Equity Release“ Hypotheken auf Hauptresidenzen und Ferienheime, in Spanien und in einigen anderen europäischen Ländern, eröffnen interessante Steuerplanungs-Perspektiven für Sie und Ihre Begünstigten, sowie eine Kapitalauszahlung und das Potential eines jährlichen Einkommens.
GANZHEITLICHE PLANUNG / RECHTS- UND STEUERBERATUNG
- Finanz-Planung
- Steuer-Planung
- Versicherungs-Planung
- Erbschaftsplanung
- Koordination von externen Finanz- und Rechts-Beratern
- Koordination von externen Buchhaltern
FINANZ-BUCHHALTUNG
- Konsolidiertes Netto-Vermögen
- Performance Rapport
- Konsolidierte Buchhaltung
- Steuererklärungen in Spanien und durch externe Buchhalter in anderen Ländern
FAMILIEN-KONTINUITÄT
- Koordination von General-Versammlungen
- Beschlüsse in strategischen Familien-Angelegenheiten
- Nachfolgeplanung
- Vermögensübertragung (z.B. durch Gründung einer Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen Land)
WOHLTÄTIGKEIT - PHILANTHROPIE
- Gründung eines Wohltätigkeits- und/oder Philanthropie-Trusts
- Gründung einer privaten Familien-Stiftung/ Foundation oder –Trust
- Administration der Stiftung / des Trusts
ADMINISTRATION
- Budgets
- Cash Flow und Zahlung von Rechnungen
- Überwachung der Immobilien-Verwaltung
- Überwachung der Trust- /Foundation- und / oder Stiftungs-Administration
- Versicherungs-Abschlüsse und –Überwachung
- Administrative Dienstleistungen.