NOS SOLUTIONS - VOTRE DECISION
Les familles traitant avec différents conseillers et financiers savent combien il est difficile de suivre l’évolution d’un patrimoine diversifié. La gestion de fortune est assez complexe et demande une appréciation d’expert constante de la situation du marché pour prendre des décisions judicieuses afin de profiter des nombreuses opportunités.
EFO s’efforce de convertir la complexité de la gestion de fortune en une relative simplicité. Notre mission est de trouver des solutions de structuration qui correspondent aux exigences de chacun de nos clients, près avoir discuté avec eux leurs besoins, attentes et buts à long terme pour eux-mêmes et les générations à venir, nous les aidons à prendre les bonnes décisions.
Dans le but d’établir et supporter une planification du patrimoine, conçue pour organiser les avoirs sur le plan mondial, afin qu’ils restent conservés, s’accroissent sans prendre de risques inappropriés, soient protégés, contrôlés et surveillés soigneusement, EFO, en tant que conseiller d’investissement impartial, est à même de travailler avec vous et vos autres consultants, afin d’examiner votre situation financière actuelle, vos objectives et votre tolérance de risque et de dresser un bilan patrimonial complet. Ceci va nous permettre d’adresser de manière intégrale non seulement vos désirs d’investissement, de planification successorale, de transmission du patrimoine en fonction des conséquences fiscales y relatives, mais également vos buts charitables, philanthropiques et philosophiques.
Nous et nos partenaires avons la connaissance et les ressources nécessaires pour vous assister et vous apporter un support total pour vos intérêts philanthropiques. Un trust de charité ou une fondation privée de famille peut représenter une excellente opportunité pour la communication inter-familiale, d’éducation et d’entreprise.
L’expérience a démontré qu’une coordination financière efficace de toutes les différentes disciplines, nécessaires pour gérer les affaires financières d’une famille, ainsi que l’élaboration d’une stratégie et son exécution – à cour et long terme – peut considérablement améliorer l’optimisation du patrimoine familial parce que les biens sont plus efficacement gérés et surveillés par une seule organisation de contrôle.
Comme illustré dans le graphique suivant, EFO peut coordonner et surveiller les différents services, nécessaires pour gérer les affaires financières d’une famille.
