NUESTRAS SOLUCIONES
Las familias que tratan con diferentes consejeros y financieros saben lo difícil que es seguir la evolución de un patrimonio diversificado. La gestión de fortunas es bastante compleja y reclama una apreciación de expertos de forma constante de la situación del mercado para adoptar decisiones acertadas a fin de aprovechar numerosas oportunidades.
EFO se esfuerza en convertir la complejidad de la gestión de fortunas en una relativa simplicidad. Nuestra misión es encontrar soluciones estructuradas que correspondan a las exigencias de cada uno de nuestros clientes. Después de haber discutido con ellos sus necesidades. Les ayudamos a tomar las decisiones más acertadas a medio y largo plazo incluyendo los intereses de las generaciones futuras.
Con el fin de establecer y consolidar una planificación del patrimonio, concebido para organizar los activos en el plano mundial a fin de que los mismos se conserven e incrementen sin adoptar riesgos inapropiados y sean protegidos, controlados y vigilados cuidadosamente EFO en tanto que consejero de inversiones de carácter imparcial está al mismo tiempo dispuesto a trabajar junto con Vd. y sus demás asesores afín de examinar su situación financiera actual, vuestros objetivos y vuestra tolerancia de riesgo y establecer un balance patrimonial completo. Esto va a permitirnos establecer de una manera integral no solamente vuestros deseos de inversor, de planificar vuestra sucesión, de transmitir vuestro patrimonio en función de las consecuencias fiscales correspondientes, así como por lo que respecta a vuestros deseos en materia de caridad, filantropía y otras atenciones filosóficas.
Nosotros y nuestros asociados tenemos los conocimientos y los recursos necesarios para asistirle y proporcionarle un sólido apoyo para vuestros intereses filantrópicos,.Un trust de caridad o una fundación privada de familia puede representar una excelente oportunidad para la comunicación interfamiliar, de educación y de empresa.
La experiencia ha demostrado que una coordinación financiera eficaz de todas y cada una de las diferentes disciplinas, necesarias para gestionar los asuntos financieros de una familia, así como la elaboración de una estrategia y su ejecución - a corto y largo plazo - puede considerablemente mejorar la optimación del patrimonio familial, porque los bienes son más eficazmente gestionados y vigilados por una única organización de control..
Como se ilustra en el siguiente gráfico EFO puede coordinar y vigilar los diferentes servicios necesarios para gestionar los asuntos financieros de una familia.
